امروز ۴ درصد از سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شد.
در این عرضه مجموعاً ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم شرکت واگذار شد. قیمت ارزشگذاری اعلامشده برای هر سهم نیز ۲۵۸۲ ریال است.
این عرضه در دو مرحله انجام میشود و سرمایهگذاران واجد شرایط، سهامداران حقیقی و حقوقی هر کدام در بخش مشخصی از فرآیند مشارکت خواهند کرد.
در مرحله نخست، تعداد ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۱.۳۳ درصد از سهام شرکت عرضه شد.
این بخش به سرمایهگذاران واجد شرایط و به روش حراج اختصاص دارد.
حداکثر سهمیه در نظر گرفتهشده برای هر سرمایهگذار در این مرحله ۱۰ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم اعلام شده است.
مرحله دوم عرضه اولیه در همان روز انجام خواهد شد.
در این مرحله، تعداد یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۲.۶۷ درصد از سهام شرکت عرضه میشود.
سهام این بخش به سهامداران حقیقی و حقوقی اختصاص خواهد داشت و روش عرضه، قیمت ثابت کشفشده در مرحله نخست است.
حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی در این مرحله ۳۵۰۰ سهم تعیین شده است.
بنابراین تعداد سهام تخصیصیافته به هر کد در نهایت به میزان مشارکت سرمایهگذاران و تعداد متقاضیان بستگی خواهد داشت.
با توجه به عرضه ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم و قیمت ارزشگذاری ۲۵۸۲ ریالی، ارزش اسمی کل سهام عرضهشده بر مبنای این قیمت حدود ۶۶۲ میلیارد تومان خواهد بود.
البته قیمت نهایی تخصیص سهام در مرحله دوم بر اساس قیمت کشفشده در فرآیند عرضه تعیین میشود.
یکی از نکات قابل توجه این عرضه، در نظر گرفتن اختیار فروش تبعی برای خریداران سهام در مرحله دوم است.
بر اساس شرایط اعلامشده، سهام خریداریشده در مرحله دوم مشمول اختیار فروش تبعی خواهد بود و قیمت اعمال این اختیار، ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه اولیه تعیین شده است.
سررسید این اختیار فروش نیز ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ خواهد بود.
این سازوکار میتواند برای سرمایهگذارانی که نسبت به ریسک افت قیمت سهام تازهوارد بازار نگرانی دارند، اهمیت داشته باشد؛ هرچند استفاده از اختیار فروش تبعی تابع شرایط و ضوابط تعیینشده برای آن خواهد بود.
مشاوران عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، کارگزاری لقمان و کارگزاری بانک صنعت و معدن هستند.
همچنین تأمین سرمایه دماوند به عنوان متعهد خرید این عرضه معرفی شده است.
عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، دهمین عرضه اولیه سال جاری محسوب میشود و از این نظر نیز برای فعالان بازار سرمایه اهمیت دارد.
ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه میتواند به افزایش تنوع صنایع و گزینههای سرمایهگذاری کمک کند؛ با این حال، سرمایهگذاران باید علاوه بر جذابیت عرضه اولیه، وضعیت مالی، سودآوری، ظرفیت تولید و چشمانداز صنعت فولاد را نیز در تصمیمگیری خود در نظر بگیرند.
